В середине 70-х Национальная баскетбольная ассоциация не оставила никаких шансов Американской баскетбольной ассоциации, и последнюю было решено упразднить. Лишь четыре лучшие команды доживающей последние деньки АБА имели возможность войти в НБА, и «Флинт Тропикс» – уж точно не из их числа. Однако владелец худшей команды лиги (а также ее играющий тренер) Джеки Мун не теряет надежды: он планирует довести свою команду с последнего места в турнирной таблице до четвертого, дающего пропуск в НБА.

Эксцентричный рок-музыкант Микки Адамс никак не может примириться с мыслью, что его звукозаписывающий лейбл больше не хочет с ним работать. Сотрудник компании Чарли Портер, надеясь на повышение, отправляется к Микки домой, чтобы убедить его расторгнуть контракт. Так начинается неожиданная дружба, которая изменит обоих мужчин.