Тала — дочь торговца Альдо, подозреваемого в краже золота у японских солдат-оккупантов. Опасаясь за безопасность своей семьи, если золото будет найдено, отец уходит в поисках помощи и оставляет Талу, ее младшего брата и их больную мать. Пока они ждут возвращения Альдо, состояние матери быстро ухудшается, и Тала вынуждена принять помощь коварной и плотоядной феи.

Друг и верный соратник Ларса фон Триера Йорген Лет отправился в путешествие по самым экзотическим странам мира (Гаити, Сенегал, Филиппины, Бразилия, Аргентина и многие другие) в поисках природы эротики. О чем думает женщина, когда смотрит на мужчину? Что она чувствует, когда мужчина смотрит на ее обнаженное тело? Есть ли у обнаженного женского тела свой особый язык? Для своего исследования Йорген Лет выбирал самых красивых, ярких и сексуальных женщин и попросил их сыграть одну и ту же сцену:

Юная филиппинка ищет связь между своим странным физическим и душевным состоянием и своей матерью, обладающей даром целительницы.