Главный герой Евгений постоянно видит сны, где его соблазняет роковая красотка в красном платье. Сны настолько увлекают Евгения, что он начинает искать способ возвращаться к ним как можно чаще. Для этого он обращается за помощью к психиатру, который не столько помогает Евгению, сколько начинает медленно и дотошно копаться в его подсознании, в лучших традициях Фрейда и Юнга.

В богом забытой словацкой деревушке мальчик Владо балуется и проказничает со своими друзьями. Они подглядывают за девочками, жгут костры, пакостят соседке «американке». Но все эти шалости проходят на фоне Второй мировой.