Когда Джейн была маленькой, у нее был самый лучший друг Майкл. Но никто больше не мог видеть его, и все полагали, что это всего лишь чересчур развитое воображение Джейн. Майкл - «ангел-хранитель», который появляется, когда дети в возрасте от 5 до 10 лет нуждаются в воображаемом друге. Вместе, Джейн и Майкл, проводили время с утра и до ночи. Однако, когда Джейн подросла, пришло время для Майкла оставить ее. Майкл пообещал, что каждый воображаемый друг будет забыт, но Джейн не смогла его забыть.

Девочка Хайди недавно переехала в Джорджию вместе со своими родителями. Однако жизнь на новом месте не задалась, так как ее начали терроризировать призраки. Вынужденные поверить в происходящее, родители пытаются выяснить причину паранормальных явлений.

Филип — успешный психиатр, пробующий экспериментальные методы лечения. Когда одна из его пациенток совершает самоубийство, в его жизни появляется Джеймс — загадочный брат погибшей. И жена, и дочь Филипа очарованы таинственным незнакомцем, желающим узнать обстоятельства гибели своей сестры. Однако Филип начинает догадываться, что истинные мотивы Джеймса куда зловещее… Теперь Филипу необходимо спасти жену и дочь, попавших под чары соблазнительного психопата.

Рэй, Клэр и их семилетняя дочь Зои – обычная американская семья, живущая в Кингсвилле, Северная Каролина, – вот только живут они в бомбоубежище с тех пор, как наступил конец света. За 301 день они превратили бетонную темницу в дом, держась за воспоминания о прошлом и надеясь когда-нибудь вернуться к нормальной жизни. 301 день им удавалось избегать того, что обитает на поверхности, – тяжелое дыхание и грохочущие шаги в ночи.

Два года прошло после победы Коула над сатанинским культом, который возглавляла его няня Би, но ему до сих пор никто не верит, ведь тела культистов так и не нашли. Парень посещает школьного психолога и принимает таблетки, но всё так же упорно твердит о произошедшем, поэтому родители уже подумывают определить его в специализированное учреждение. Узнав об этом, Коул сбегает с одноклассниками на грандиозную вечеринку у озера, где внезапно встречается лицом к лицу со старыми врагами - члены культа