Весной 1912 года молодой венский художник Оскар Кокошка знакомится с недавно овдовевшей Альмой Малер — светской львицей, широко известной в кругах венского общества. Бурный роман Альмы и Оскара служит источником вдохновения для гениального художника — в будущем, крупнейшего представителя австрийского экспрессионизма. Однако, неудержимое влечение друг к другу вскоре начинает разрушать их мир и становится угрозой существованию обоих.

Императрица Австрийская, легендарная принцесса Сисси, всегда славилась своей красотой и стилем, задававшим модные тенденции в кругах высшего света. В Рождество 1877 года Императрице исполняется 40 лет, и теперь она официально считается стареющей женщиной. Тогда Елизавета разворачивает хитроумную борьбу за свой блистательный образ.

17-летний подросток, у которого диагностировано биполярное расстройство, после попытки самоубийства отправляется в психиатрический центр. Там он встречает других молодых людей со схожими проблемами с психическим здоровьем.