Три лесных феи пытаются обрести человеческий облик, для чего им нужно 36 дней прожить по определенным законам. Но одна из них спасает от бандитов студента У Мина, не подозревая, что на самом деле это утун - многоликий демон, питающийся женской энергией. Все трое очарованы его обаянием, однако его присутствие пагубно сказывается на их цели – если феи не смогут выбраться из-под его влияния, они так и не превратятся в людей.

Молодой ученый Шен отличается завидным максимализмом, свойственным молодости – он не верит в учения Будды и считает, что всем в жизни движет только секс и плотские удовольствия. Женившись на чистой и невинной девушке, он вскоре уходит в путешествие, где решает еще более улучшить свои навыки в любви путем имплантации себе члена коня. Конечно, это открывает ему новые горизонты в сексе, но совсем не помогает найти смысл жизни.