Восьмилетний Исмаэль Тчоу отправляется на поезде из Мадрида в Барселону. Он убежал из дома, потому что хочет познакомиться с Феликсом Амбросом. Его единственная зацепка - письмо, адресованное его матери, и указанный в нем адрес квартиры в Барселоне. Мальчик приезжает по адресу, но в квартире вместо своего отца он встречает элегантную женщину лет пятидесяти, Нору, которая оказывается матерью Феликса и, таким образом, его бабушкой. В результате этой встречи, спровоцированной желанием Исмаэля

Фредерик Саломон, военный фотожурналист, прославившийся на весь мир тем, что запечатлел девушку, летящую по воздуху в результате взрыва, возвращается в страну, где двадцать лет назад он сделал знаменитый снимок. Он вернулся, чтобы получить награду, так как многие считают его важной частью недавних миротворческих усилий в неспокойной стране. Но местный журналист по имени Ханна не соглашается и хочет убить его по причине, известной только Соломону.