В 1941 году в руки американского журналиста Майка Моррисона, работающего в Греции, попадает секретный список немецких агентов. Вскоре Грецию оккупируют фашистские войска, и Майку приходится тайком бежать из страны, чтобы передать список в нужные руки...

В 1942 году маршал Роммель готовит своё сокрушающее наступление на соединения британских войск в северной Африке. Была спланирована операция, целью которой являлась высадка агента Джона Эпплера и радиста в Каире. Оба агента после сложного перехода по Сахаре добираются до Асуана, откуда им удается проскользнуть на место назначения. Роммель ожидал от этой операции получить план укреплений Тобрука, который бы облегчил ему вторжение в Египет. Однако, британским разведчикам посчастливилось