Молодой ученый Шен отличается завидным максимализмом, свойственным молодости – он не верит в учения Будды и считает, что всем в жизни движет только секс и плотские удовольствия. Женившись на чистой и невинной девушке, он вскоре уходит в путешествие, где решает еще более улучшить свои навыки в любви путем имплантации себе члена коня. Конечно, это открывает ему новые горизонты в сексе, но совсем не помогает найти смысл жизни.

Бао — потомок самого грязного и продажного судьи в истории Китая, купивший себе должность чжимагуаня (мелкий чиновник девятого, низшего разряда) и мечтающий разбогатеть на взяточничестве. Однако он меняет свое отношение к правосудию, когда в убийстве обвиняют невиновную девушку.