Этеро, 48-летняя женщина, живущая в маленькой деревне в Грузии, никогда не хотела иметь мужа. Она дорожит своей свободой не меньше, чем пирогами. Но ее выбор жить в одиночестве вызывает много пересудов среди односельчан. Неожиданно она обнаруживает, что страстно влюблена в мужчину, и перед ней встает решение: начать отношения или жить независимой жизнью.

Случайная встреча трех давних друзей: один из них вор-неудачник, недавно вышедший из тюрьмы, второй – уличный художник, а третий – бабник, авантюрист и актер. Что их связывает? Общие воспоминания о прошлом и общая невезучесть. Эти неудачливые, симпатичные, однако далеко не молодые друзья пускаются в свое последнее приключение. На пути их ожидает много интересных встреч, радостных и печальных событий.

Деревня на грузинском Черном море полна дружелюбных людей, убежденных, что они знают друг друга. Однажды Элико находят повешенным. Его внучка Мо, приехавшая организовать похороны, сталкивается с паутиной лжи и трагическими последствиями скрытой личной жизни Элико.