Каждый год в ночь на Хэллоуин в кукурузном поле рядом с небольшим городком пробуждается существо, которое местные называют Зубастый Джек, и до полуночи пытается добраться до церкви, а вооружённые молодые люди стараются его прикончить. 1963 год. Старшеклассник Ричи мечтает убить чудовище и стать героем, как это сделал в прошлом году его старший брат, и, несмотря на протесты родителей, в ночь большой охоты на Зубастого Джека сбегает из дома. Но всё идёт совсем не так, как он предполагал.

Группа учащихся мединститута, пытаясь побороть скуку и хоть как-то себя развлечь, начинает активно экспериментировать со всевозможными наркотическими средствами. В процессе эксперимента студенты натыкаются на некий таинственный препарат «Талдон». Желая испытать новый кайф, молодые люди не раздумывая вкалывают себе этот новый наркотик. К сожалению, «Талдон» обладает довольно отвратительными побочными эффектами, из-за которых студентам приходится решать целую кучу свалившихся на них проблем.

Энни Кларк, известная под псевдонимом St. Vincent, хочет снять документальный фильм о себе и своем концертном туре — и поручает это своей лучшей подруге Кэрри Браунштейн. Но дело в том, что в жизни Кларк оказывается довольно скучным персонажем — играет в «скрэббл» после концертов, рано ложится спать, ест редиску — и Браунштейн предлагает добавить в действие больше драмы.