Взгляд на жизнь и карьеру премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в конце Второй мировой войны.

Середина 1960-х. Знаменитый британский художник Фрэнсис Бэкон застает врасплох вора и… предлагает ему разделить с ним ложе. Теперь человека из низов общества окружает богемная тусовка гротескных персонажей: прокуренных дам, мальчиков по вызову, алкоголиков, бродяг, художников и артистов. Эти люди с пристальным вниманием следят за всеми подробностями жизни своего кумира, каким для них является Бэкон - единственный и неповторимый.