Жизнь Норбита с самого детства была полна испытаний и разочарований. Брошенный родителями у дверей китайского ресторанчика и воспитанный мистером Вонгом, с начальной школы он был обречен ходить в ухажерах монструозной Распутии. Не смея возразить своей защитнице, герой смиренно собирается вести ее к алтарю, как в город возвращается любовь всей жизни Норбита, прекрасная Кейт. Теперь ему предстоит как-то избавиться от деспотичной Распутии и завоевать сердце Кейт.

Любовь заставляет страдающего от чрезмерной полноты профессора Шермана Клампа провести над собой смелый эксперимент. Чудодейственный препарат превращает неуклюжего, но доброго и деликатного толстяка в нахального повесу-ловеласа. Две ипостаси гениального ученого вступают в борьбу за право существования. Неконтролируемые метаморфозы героя порождают множество комических ситуаций.

Аксель Фоули всё ещё охраняет правопорядок на улицах Детройта, где все знают его по имени. Старый друг Билли Роузвуд вновь вызывает Акселя в Беверли-Хиллз, где он в частном порядке расследует дело, связанное с наркотиками и коррупцией в полиции. А дочь Акселя Джейн, которая и разговаривать с отцом не хочет, защищает в суде одного из фигурантов этого дела — наркодилера, на которого пытаются повесить убийство полицейского — и её жизнь оказывается в опасности.

Наследный принц африканского государства Замунда хочет сам найти себе жену и едет для этого в Америку. Там он представляется обычным человеком и устраивается на работу в закусочную, так как его выбор пал на дочь хозяина.