В современной Америке, где ведьмы реальны, а колдовство незаконно, девушка-подросток помогает двум молодым ведьмам скрыться от правоохранительных органов и пересечь южную границу, чтобы получить убежище в Мексике.

Потеряв мать, Эйнджел еще в детстве оказалась в борделе. Теперь она самая востребованная проститутка в городе. Однажды на улице её видит фермер Майкл. Он влюбляется в девушку и решает на ней жениться.