Пит Логсдон — парень из Филадельфии, который встречается с женатыми мужчинами. Его отец хочет, чтобы Пит поскорее нашел свободного парня и остепенился. Вместо этого Пит встречает Джека, примерного семьянина с двумя прекрасными детьми и завидной женой, и у них начинается роман.

Режиссер-документалист Майкл Кинг не верит ни в бога, ни в дьявола. Когда умирает его жена, он решает снять фильм о религии и спиритуализме, чтобы доказать, что вся мистика – это просто выдумка. В процессе съемок он встречается с демонологами, некромантами и оккультистами, которые испытывают на нем самые темные и сильные заклятия. Эти обряды пробуждают неведомые и безудержные силы зла.