Фильм о любви двух южноафриканок во времена Апартеида (1950-е годы). Это повествование о любви двух женщин, живущих в очень традиционной атмосфере, а окружающие их люди существуют в четко структурированном и подверженном культурным стереотипам мире.

Нью-Йоркский коп-мусульманин оказывается в сложной ситуации, когда его отправляют шпионить в мечеть местной общины. В то же время его дочь готовится к танцевальным пробам и изучает танец, который когда-то привёл к трагическим событиям в её семье.