Индейцы из племени майя во главе с молодым королем Баламом решают перебраться через Мексиканский залив и осесть на североамериканских землях. На новой земле они сталкиваются с племенем коренных американцев, предводителем которых является вождь по имени Черный Орел. Конфликт двух племен осложняется еще и тем, что и король Балам, и Черный Орел влюбляются в прекрасную принцессу майя.

Рассказ начинается в 1943 году в Англии и сосредоточен на налетах бомбардировщиков «Б-17» на Германию. Заглавный персонаж - пилот на одном из таких самолетов...