Десять лет назад спасатель Чжан Ифань не смог помочь собственному отцу, выпавшему из машины. С тех пор мужчина отдалился от жены и дочери и превратился в неврастеника, зацикленного на безопасности. Его профессиональные навыки вновь оказываются востребованы, когда на город обрушивается тайфун невероятной силы, под прикрытием которого местный бизнесмен попытается скрыть следы слива ядовитых отходов.

В давние времена во время битвы между двумя кланами был повержен вождь племени русалок. Глава победившего клана, страдавший от загадочного недомогания умирает, а в убийстве обвиняют его сына. Сбежав из темницы, он пытается найти истинного виновника и стать преемником отца. На берегу Черной реки он встречает русалку. Теперь им вместе предстоит пройти невероятные испытания, сразиться с мастерами боевых искусств и магическими существами.