Жизнь тренера Джона Харрисона резко меняется, когда его школьная баскетбольная команда и мечты о чемпионате штата неожиданно накрываются медным тазом. Самый большой завод города внезапно закрывается и сотни семей уезжают. Директор школы просит Джона заменить тренера в спорте, который он не знает и не любит, Джон расстроен и сомневается, но все-таки берется за дело.

Во время перемен общественного строя Индии 90-х годов, журналист Манав Банарджи вместе с беременной женой переезжает в штат Орисса в надежде начать новую жизнь и построить успешную карьеру. Узнав о слухах об австралийском миссионере Грэме Стэйнсе, который незаконно обращает прокажённых пациентов в христианство, Манав соглашается провести расследование под прикрытием.