Лин – кикбоксер, который обманывает своего босса, выигрывает матч, который должен был «слить» и пытается сбежать от расплаты с женой и сыном. Однако его находят и в конце концов Лин отправляется в тюрьму, куда в это же время попадает полицейский-идеалист Юнг, случайно убивший агента под прикрытием. Выжить в тюрьме, которой заправляет начальник-садист, непросто, а еще сложнее остаться при этом человеком.

Войска жестокого властелина сжигают деревню, истребляют жителей, убивают жену благородного воина Квуна. Ему удается спасти сына, и они отправляются в далекое странствие, чтобы отомстить безжалостным обидчикам. Устроившись телохранителем к богатому господину, Квун вместе с сыном становятся героями необычайных приключений, сногсшибательных, парящих над землей поединков. Попадают в город призраков. К ним присоединяется королева боевых искусств, завоевавшая сердце Квуна. Теперь они должны защитить