Кым-джу замечает, что последнее время с ней творится что-то странное и необъяснимое. Она обращается за помощью к Чин-мёну, психологу и экзорцисту. Мужчина и его помощник Чи-гван вводят пациентку в транс и выясняют, что в теле женщины обитает что-то ещё.

Однажды ночью умирает самая застенчивая ученица средней школы — Ён-он, но её лучшая подруга Сун-мин продолжает слышать её голос.

Корейская писательница приезжает во Вьетнам в поисках историй для своего второго романа. Там она узнает о легенде, связанной с портретом молодой женщины Муой и его проклятье.