В центре истории хладнокровная женщина-полицейский и шеф-повар, владелец ресторана. Пара собирается пожениться, однако в ту же ночь партнер невесты пропадает. В поисках возлюбленного, героиня находит загадочную карту, которая приводит ее в странное кафе. Кафе, открытое только с полуночи до рассвета.

Девушка устраивается работать в особняк некогда богатой пожилой женщины. Родственница хозяйки предостерегает новенькую — не приводить в дом детей и не подходить к местному водохранилищу.

Перед отбывкой в армию То-иль вынужден срочно жениться, так как его девушка родила. Молодые готовятся к свадьбе, когда вдруг выясняется, что То-иль не является отцом ребёнка. Невеста исчезает и парень остается один с чужим младенцем на руках.

Ещё в детстве Хо-ён открыл в себе способность разбираться в разных вещах, особенно в еде, но из-за мягкого характера никогда не настаивал на своём. Уже взрослым парень работает обычным менеджером по продажам в фармацевтической компании и, хотя находится у начальства на хорошем счету, совсем не стремится делать карьеру. Иногда Хо-ён выпивает с бывшим наставником, который уже вышел на пенсию, и однажды тот дарит ему счастливый галстук.

История о четырёх постояльцах гостевого дома на острове Чеджу, которые разбираются со своей жизнью - вспоминают прошлое и анализируют настоящее.