В море на барже живут 60-летний мужчина и 16-летняя девушка, которую он взял на воспитание еще ребенком. Она обладает таинственным даром предсказывать судьбу. Мужчина заботится о девушке: одевает, кормит, купает. Он безумно в нее влюблен и уверен, что это чувство взаимно, до свадьбы осталось несколько месяцев. Появление на барже молодого человека, в которого влюбляется девушка, разрушает размеренную жизнь героев.

Маньяк жестоко убил и расчленил дочь полицейского чиновника в отставке. Девушка была невестой специального агента Ким Су-хёна, и он этого просто так не оставит. Су-хён проверяет всех извращенцев, кто стоит на учёте в полиции, быстро находит нужного, но не спешит тащить его в полицию. У спецагента свой план мести.

Китайская Маньчжурия, 1619 год. Шел 11-й год правления короля Чосона Кванхэ-гуна. После жестокого сражения, которое больше походило на кровавую бойню, трое военных - генерал армии Чосона, командир подразделения и рядовой - покинули поле битвы до конца боя, чтобы остаться в живых. По дороге домой всех трёх застает жестокая пурга. И единственным спасением для них оказался постоялый двор, в котором останавливались купцы, торговавшие между Чосоном и Минь.