Действие фильма происходит во время экспедиции Марко Поло в Китай во время правления монгольского хана Хубилая. Марко Поло становится имперским агентом, чьей задачей является искоренение повстанческого движения на юге, однако со временем он проникается уважением к мятежникам...

Отряд китайских диверсантов совершает рискованную миссию по уничтожению японского флагманского корабля! Действие происходит в 1937 году.