Лето 2008 года. Китай готовится принять Олимпийские игры, а отсидевший за убийство Лан Юнхуэй выходит по УДО и возвращается в родной городок на Северо-Западе страны. Город вымирает, жители уезжают, бросая своих питомцев, поэтому, желая повысить привлекательность региона для инвесторов, власти организуют отлов бездомных животных. Уже безуспешно попытавшись поймать якобы бешеного чёрного пса, за которого назначена высокая награда, Лан устраивается в бригаду по отлову бродячих собак, и судьба

Кун окончил киношколу и встретился лицом к лицу с миром, в котором всем безразличны его навыки звукозаписи и стремление к авторскому искусству. Стремясь вырваться из суровой пекинской реальности, он отправляется на съёмки фильма в луга Монголии.