Династия Мин. По всей стране объявлена награда за поимку некоего зверика, сбежавшего из дворца. В это самое время группа местных борцов за справедливость решает ограбить государственную казну. Пути странного существа и грабителей пересекаются.

Группа мошенников, привыкших разводить людей на деньги по телефону и интернету, сталкивается с бандой коллег по преступному цеху с куда более низкими этическими стандартами. Чтобы вывести убийц на чистую воду, мошенникам придется использовать внедренного в банду полицейского агента.

Деревенский парнишка Чилин работал на подхвате в местной таверне, когда в город пришли столичные маги-алхимики. Маги собирались поймать опасное чудовище - ледяного енота - но слегка ошиблись с животным и заплатили за это жизнью. Но зато в эту страшную ночь, погубившую множество жизней, у Чилина проснулись магические способности. Он случайно обуздал зверя, после чего был взят в ученики одним из верховных алхимиков Гланорта - Силвером. Теперь деревенский простачок оказывается в эпицентре

Чилин всё ещё грустит о внезапно покинувшем его учителе Силвере, когда тот внезапно появляется в компании Лотос. Они собираются освободить из заточения своего бывшего наставника Гильгамеша, а чтобы открыть врата, им нужная кровь принцессы Ю Хуа. Она соглашается на практически самоубийственную миссию, только если Чилин тоже отправится с ними. А в это время Дарк и Тереза строят коварные планы, как помешать четвёрке магов добраться до Гильгамеша.