Попав в небольшую аварию в сельской местности, глубоко беременная женщина Рэйчел с мужем обращаются за помощью к живущим поблизости фермерам. Те сначала советуют супругам покинуть частные владения, но, увидев беременность Рэйчел, тут же становятся невероятно радушными и настойчиво предлагают остаться у них на ночь.

Демон, путешествующий между мирами, переходя из одного тела в другое, решает спасти последнюю представительницу древней расы, чтобы искупить преступления, совершённые за много веков.