1930-е, марионеточное государство Маньчжоу-го. Четыре коммунистических агента, прошедших подготовку в Советском Союзе, готовят спецоперацию. Но в товарищеских рядах оказался предатель, и ещё до высадки команды на территорию их планы стали известны врагу.

В послевоенном Китае вдовец и вдова, оба с детьми, влюбляются и пытаются обрести счастье в сложные времена.