Молодой полицейский Ян Цзядун становится свидетелем падения с крыши и смерти начальника строительного комитета. По зову долга Ян тут же начинает расследование, но вскоре его ловко втягивают в сексуальный скандал, отстраняют от службы, и более того - бывшего стража порядка теперь преследуют неизвестные с явно недобрыми намерениями. Парень бежит в Гонконг, где встречается с дочерью погибшего.

Когда-то давно люди и демоны мирно сосуществовали, но затем человеческая жадность привела род демонов на грань исчезновения. Спасаясь от преследования, Королева Монстров вселяет своего нерожденного малыша в первого попавшегося человека - обычного парня Тяньиня. Теперь Тяньиню и его подруге Сяолань придется защищать новорожденного монстрика от злых демонов и коварных людей. Главным их врагом становится жестокий и алчный Гэ Цяньху, который хочет пленить будущего короля, чтобы обрести безмерную

25 мая 1960 года три человека из группы китайских альпинистов покорили Эверест по северному склону. Но в процессе камера была утеряна, не осталось документальных свидетельств, поэтому успешность этого восхождения многими ставилась под сомнение. Через 15 лет партия решает доказать всему миру мощь китайского альпинизма и призывает ветеранов, совершивших то восхождение, тренировать молодых и возглавить новое восхождение на самую высокую в мире горную вершину.

Поскольку маленький Уба является потомком Короля монстров, за ним снова начинают охоту коварные соплеменники, жаждущие заполучить силу и власть. Спасаясь от преследователей, Уба встречает доброго монстра Бэньбэня и шулера Ту. А тем временем Сяолань и Тяньинь скучают по маленькому монстрику и решают разыскать его во что бы то ни стало.

В послевоенном Китае вдовец и вдова, оба с детьми, влюбляются и пытаются обрести счастье в сложные времена.