Преступный синдикат зловещего доктора Лэнда контролирует гонконгский шоу-бизнес: все артисты обязаны отчислять мафии немалые суммы со всех своих доходов. Молодой актер Билли Ло вступает в борьбу с преступным синдикатом.

Филлипины. 1944 год. Диверсионная операция морских пехотинцев США на Филиппинах — в японском тылу пытается соединиться с местными филиппинскими партизанами.

Выйдя из тюрьмы Джон Уэсли Хардин отдаёт свою биографию местной газете. В ней рассказывается о его чересчур религиозном отце, о жизни, проведённой за карточными играми и стрельбой и о любви к сводной сестре, убитой в перестрелке, которую ему заменила танцовщица Рози.