История о страстном романе и поиске свободы молодого партизана и одинокой травести-персоны средних лет в эпоху борьбы против диктатуры Пиночета в Чили.

Хулио возвращается в Аргентину вместе с семьёй после падения диктатуры. Но обстановка в стране всё ещё напряжённая и неблагоприятная. Когда брата Хулио похищают бандиты, требуя выкуп, мужчина вынужден вступить в переговоры с преступниками.