XVII век, империя Мин. На Ляодунском полуострове начинает распространяться странная болезнь.
1993 год. Группа китайских оперативников под прикрытием отправляется в Москву, чтобы поймать банду преступников, грабящих поезда маршрута К3 «Пекин — Москва».
Молодая пара из Китая приезжает в Новую Зеландию, чтобы построить там своё маленькое семейное счастье. Они открывают ресторанчик, заводят собаку и находят друзей. Однако внезапная весть о болезни Юнь поворачивает их размеренную жизнь ровно на сто восемдесять градусов. Оставшись в одиночестве, её супруг Дуньфэн даже после смерти продолжает исполнять желания рано ушедшей жены, чтобы и самому как-то жить дальше.
Сотрудник отдела по борьбе наркотиками внедряется в банду уличных торговцев героином. Основная задача Линь Кая – как можно быстрее подняться в преступной иерархии и войти в доверие к боссу Чэну, ведь только он может вывести Линя на добычу покрупнее – производителя и поставщика наркотиков из Золотого треугольника.