1931 год, год национализма и эксцессов: китайцы изгнаны из Соноры; США депортируют мексиканцев и закрывают свои границы. Двенадцать отчаявшихся людей пересекают пустыню Сонора в Крайслере 1929 года, надеясь найти мир в Нижней Калифорнии. Поскольку их пребывание раскрывает все лучшее и худшее из человеческой натуры, расизм, жадность и паранойя оказываются такими же смертоносными, как и беспощадный пейзаж вокруг них.

Спустя пятнадцать лет брака Антонио и Клаудия охладели друг к другу. После очередной ссоры произошла невозможная трансформация — супруги поменялись телами. Это невероятное событие поможет им лучше понять друг друга и спасти свой брак.

Отец-одиночка, работающий музыкантом, каждый день старается общаться с помощью музыки со своим сыном, страдающим аутизмом. Но однажды мать ребенка, бросившая своего сына восемь лет назад, решает вернуться и раскрыть секрет, который может навсегда изменить его жизнь.