Над 13-летним Руменом по прозвищу Свинья постоянно издеваются в школе. Одинокий и замкнутый в себе аутсайдер, он привык к оскорблениям и не дает сдачи. До тех пор, пока однажды он инстинктивно не наносит один, возможно, смертельный удар.

После кончины Валентины её убитый горем муж Василий и сын Павел узнают, что она настойчиво пытается дозвониться соседке по телефону. Суеверный Василий собирается на встречу с известным медиумом. Давно отдалившийся от него сын Павел едет с ним, чтобы присматривать за своим доверчивым стариком.