В Гаване, поражённой эпидемией неизвестной инфекции, Уолфредо ищет Красную женщину из своих снов. Увлечение, переросшее в одержимость, приводит его в бар "Белый кит", где посетителей очаровывает танцами невероятная Наташа.

Когда ее отец пропадает, 13-летняя Лили использует духовный ритуал, чтобы найти его, но ошибается, и ее жизнь превращается в кошмар.