По древнему поверью на горе Чан живёт тигр, который может изображать человеческий голос, чтобы приманивать людей. Хи-ён с мужем и дочерью переезжают в отдалённо стоящий дом, где раньше жила их бабушка. Несколько лет назад семья потеряла сына - мальчик пропал, и так до сих пор не ясно, жив ли он, но Хи-ён не теряет надежды. Во время странного происшествия в лесу женщина встречает маленькую девочку, почти ровесницу своей дочери, и когда та позже приходит к ним в дом, безутешная мать не может не

История вращается вокруг мастера традиционной похоронной пьесы по имени Джиндо Дасираеги. Однажды его дочь возвращается домой спустя годы после того, как уехала, обремененная долгами. Их отношения остаются непростыми, поскольку она все еще переживает смерть своей матери при полном пренебрежении к отцу, поскольку его сердце и душа были посвящены исполнению Дасираеги.

Фредди — 25-летняя кореянка, которая выросла в приёмной семье во Франции. Поддавшись порыву, она впервые возвращается на родину, чтобы найти биологических родителей. Её путешествие разворачивается в новом и неожиданном направлении.

Девушка устраивается работать в особняк некогда богатой пожилой женщины. Родственница хозяйки предостерегает новенькую — не приводить в дом детей и не подходить к местному водохранилищу.