Сбившись с курса, корабль с путешественниками оказывается вблизи странного острова, населённого гигантскими крабами и потомками испанских конкистадоров, считающими, что они всё ещё живут во времена святой инквизиции.

Сюзанна - импульсивная, но скромная английская девушка прибывает в Берлин навестить своего брата Мартина и его жену Беттину. Позже она знакомится с таинственным человеком Иво, имеющим темное прошлое и вынужденным участвовать в преступлениях. Девушку по ошибке похищают агенты коммунистической разведки...

Шпионский триллер рассказывает о том, как во время Второй Мировой войны немецкий врач-идеалист Хаппи шпионил за нацистами, чтобы помочь сократить войну, уничтожавшую его страну. Попав в плен, Хаппи добровольно вызывается работать на американцев. Он проходит курс обучения и прыгает с парашютом в немецкий тыл, чтобы обнаружить местонахождение бронетанкового корпуса. В ходе задания он сталкивается с бесчисленными опасностями, заводит союзников и врагов, идя навстречу своей героической судьбе.