В январе 1902 года Генеральный штаб Императорской армии Японии ведёт активную подготовку к войне с Российской империей и вторжению на континент. Чтобы подготовить армию к сибирским морозам, генералы решают провести испытательные маневры на севере Хонсю, и два батальона получают приказ совершить пеший переход через перевал в горах Хаккода.

Япония, XVI век. Мелкий воришка Кагэмуся осуждён на казнь, но внезапно ему даруют жизнь. Дело в том, что он как две капли воды похож на местного правителя Такэду — властного и сильного человека, один вид которого воодушевлял солдат. Но Такэда недавно скончался.