Обычная ветеринарша из маленького городка внезапно получает необычную способность — коснувшись попы человека или животного, она может увидеть его прошлое. Судьба сводит девушку с полицейским, которому она начинает помогать в расследованиях.
2032 год. Чэ-хён никак не может смириться со смертью жены, когда внезапно получает от неё сообщение. Почившая супруга зовёт его встретиться в загадочном месте, где стираются границы между реальным миром и виртуальным, жизнью и смертью.
1782 год, шестнадцатый год правления короля Чонджо. Пока правитель пытается укрепить собственные позиции в борьбе с неуправляемой фракцией консерваторов, придворная знать продолжает плести заговоры и интриги. Средства от налогов - основа экономического состояния страны - начинают бесследно исчезать, и коррупция приобретает невероятные масштабы.
Студент Ён-сок помогает на улице девушке в инвалидном кресле и отвозит её домой. Та живет в ветхом доме со старенькой бабушкой и предпочитает реальному мир фантазий и книг, даже просит называть её именем героини романа Франсуазы Саган — Жозе. Ён-сок решает по мере сил помогать Жозе и вскоре понимает, что его тянет к этой странной девушке.
1929 год. Корея под властью японских оккупантов. Кореец Ли Джон-чхуль - один из лучших следователей японской оккупационной полиции. Когда в его руки попадает информация о том, что подпольщики планируют ввезти из Шанхая динамит для организации большого теракта в центре Кёнсона, следователь Ли оказывается в затруднительном положении. Как бывший подпольщик он разделяет их взгляды, но профессиональная честь не позволяет следователю допустить гибель случайных людей.