1929 год. Корея под властью японских оккупантов. Кореец Ли Джон-чхуль - один из лучших следователей японской оккупационной полиции. Когда в его руки попадает информация о том, что подпольщики планируют ввезти из Шанхая динамит для организации большого теракта в центре Кёнсона, следователь Ли оказывается в затруднительном положении. Как бывший подпольщик он разделяет их взгляды, но профессиональная честь не позволяет следователю допустить гибель случайных людей.

1782 год, шестнадцатый год правления короля Чонджо. Пока правитель пытается укрепить собственные позиции в борьбе с неуправляемой фракцией консерваторов, придворная знать продолжает плести заговоры и интриги. Средства от налогов - основа экономического состояния страны - начинают бесследно исчезать, и коррупция приобретает невероятные масштабы.

Студент Ён-сок помогает на улице девушке в инвалидном кресле и отвозит её домой. Та живет в ветхом доме со старенькой бабушкой и предпочитает реальному мир фантазий и книг, даже просит называть её именем героини романа Франсуазы Саган — Жозе. Ён-сок решает по мере сил помогать Жозе и вскоре понимает, что его тянет к этой странной девушке.

Бывшая заключенная Пэк Сан-а, женщина с непростым прошлым, после смерти матери въезжает в её квартиру. Постоянно видя на улице босую 11-летнюю девочку, над которой издеваются родители, мисс Пэк решает ей помочь.

Обычная ветеринарша из маленького городка внезапно получает необычную способность — коснувшись попы человека или животного, она может увидеть его прошлое. Судьба сводит девушку с полицейским, которому она начинает помогать в расследованиях.

2032 год. Чэ-хён никак не может смириться со смертью жены, когда внезапно получает от неё сообщение. Почившая супруга зовёт его встретиться в загадочном месте, где стираются границы между реальным миром и виртуальным, жизнью и смертью.