Полицейская, обвиненная в убийстве своего жениха, вынужденна скрываться от закона. Никто не может ей помочь, и ей приходится довериться угонщице автомобилей Коко. Коко не так жестоко и безразлично относится к происходящему, как может показаться на первый взгляд. Но, помогая героине Синтии Хан, она подвергает опасности свою незаконную деятельность...

Необыкновенно одарённого ребёнка Яна все считают местным дурачком, но он не обращает на это внимание. Ян отправляется в затерянную в горах деревню мастеров кунг-фу, чтобы изучить это боевое искусство, но в первом же бою проигрывает девушке. Только нищий старик сочувствует парню и берется обучать его. Эти навыки пригодятся ему в борьбе со злодеями, чтобы вернуть доверие жителей деревни и завоевать сердце красавицы Юнь. Ведь нищий старик, на самом деле, великий мастер кунг-фу и отец Юнь.