Джейк ЛаМотта, получивший прозвище Бронксский Бык, - боксер. И все его психологические и сексуальные комплексы яростно извергаются на боксерском ринге. Под горячую руку ему попадается родной брат, ставший жертвой навязчивой паранойи и ревности Джейка, а также пятнадцатилетняя девочка, которой суждено было стать самой главной наградой Джейка... и преследующим его наваждением.

1986 год. Известный в Чикаго киллер Лу Маразано выполняет последний заказ и уходит на заслуженный отдых. С тех пор проходит несколько лет. Лу – весьма бодрый старик – воспитывает внука, запрещая ему прикасаться к оружию. Однако в глубине души он тоскует по временам, когда убивал несколько человек в день и никого не боялся…