Родольфо — молодой человек, желающий стать оперным певцом. Он не работает, встаёт в полдень и живёт за счёт отца жены — мясника, который оплачивает его обучение пению у маэстро-спекулянта Арагоны. Наконец, тесть заявляет, что Родольфо должен либо работать, либо пусть уходит. Родольфо сообщает об этом маэстро, который, боясь остаться голодным, даёт Родольфо маленькую роль в «Травиате» Джузеппе Верди.

1240-й год. Орды Агатая, сына Чингисхана, стоят на границе России и Польши, угрожая вторжением в Европу. Европейские державы, чтобы предотвратить нападение, отправляют в Суздаль посла — поляка Стефана Краковского. Но Агатай не хочет мира... Предстоит великая битва, которая и решит дальнейший ход истории.