Ландо Буццанка играет человека отчаянно желающего стать отцом наследника мужского пола. Но его жена по всей видимости бесплодна. Они решают использовать суррогатную мать, и, как это и было до появления искусственных оплодотворений, осеменить её, так сказать, старым добрым способом. После неудачной попытки с очень непривлекательной и противной, но плодородной вдовой, Буццанка начинает поглядывать на молодую девушку из приюта для матерей-одиночек, которая отдала своего незаконнорожденного ребенка

Шэнду обвиняют в убийстве банкира. Желая спасти её от повешения, шериф решает просто выслать её из города. Для этого он выделяет ей двух конвоиров, которые в итоге насилуют её и бросают умирать в пустыне, где её подбирает бандит по кличке Чёрный Талисман. Проникшись к Шэнде симпатией, Талисман решает помочь ей отомстить.