Фильм повествует о событиях, произошедших в одной итальянской деревушке. Мирный священник Дон Челесте спокойно проводит службы и имеет хорошую репутацию. Но в День Карнавала четыре женщины, переодетые в дьяволов, похищают его, и одна из них, вопреки воле Дона Челесте, вступает с ним в сексуальную связь. В дальнейшем девушка забеременеет, будет пытаться прервать беременность, но в итоге родит ребёнка, которого будет воспитывать Дон Челесте. Пути девушки и священника разойдутся, но ненадолго -