Северная Италия, революционная французская армия ведет боевые действия против австрийцев. Дочь итальянского графа Карлотта отказывается бежать от наступающих войск Наполеона Бонапарта, предпочитая завоевывать своим очарованием французских офицеров. Доржеваль и Дюпра — капитаны наполеоновской армии, в компании пяти солдат и сумасбродной девицы оказываются в расположении австрийских войск. Отряд с невероятными приключениями пытается пробиться к своему полку, попадает в плен и другие передряги,

Действие фильма происходит около 1848 года, в период, предшествующий революции. Тайное общество «Справедливость и братство» узнаёт тайну сокровищ и должны доставить их в Сибиу, где обменяют на оружие для революции. Но у многих на эти сокровища иные планы.

Младший сын короля не унаследовал ни ловкости, ни смелости своего отца, который из-за этого часто на него гневался. Однажды, заснув на отцовском троне, королевич стал во сне участником событий, знакомых ему по сказке «Белый арап». Ему приснилось, что он по пути в царство Зеленого царя встречается с различными злыми чудовищами и побеждает их. В награду за это королевич получает в жены прекрасную царевну. Но тут королевский сын просыпается и вновь слышит голос грозного отца...