Семнадцатилетний Майкл, капитан школьной команды по борьбе дзю-до готовится к ответственным соревнованиям. Его семья испытывает постоянные трудности, связанные с хронической нехваткой денег, а в отношения с подругой Ванессой неожиданно вторгается недавно переехавший в город Клемент, состоятельный отец которого стал спонсором команды дзюдоистов.

«Мне было три года, когда нас бросил отец. Нам не на что было жить и мать покончила с собой. Я не смогла жить с дедом и бабкой и попала в приют. Здесь я нашла настоящих друзей Соланж и Ахмеда. И вот теперь, когда я стала взрослой, я расстаюсь с друзьями и отправляюсь на поиски папаши, будь он проклят. Я клянусь тебе, мама, что найду этого сукина сына и буду убивать его медленно и верно...» Если бы знала наша героиня, чем на самом деле обернется ее встреча с отцом...

Каждый день почтальон Фердинанд Шеваль проделывал путь в 25-30 километров, доставляя почту в окрестные деревни. Однажды он споткнулся и упал, и его внимание привлек камень причудливой формы. Шеваль забирает «камень преткновения», и ему приходит в голову идея строительства сказочного дворца для своей маленькой дочки. В течение последующих 33 лет он в свободное от работы время на купленном в Отриве небольшом клочке земли возводит удивительное строение, которое называет «идеальным дворцом».

Фильм состоит из нескольких отдельных историй на тему секса и наслаждения и включает многочисленные, странные и непредсказуемые события. Здесь есть и гомосексуализм, и наркотики и потенциальный самоубийца. Каждый человек ищет свой способ удовлетворения, и каждый по своему несчастен.

Ноябрь 1953 года. Полина Дюбюиссон обвиняется в хладнокровном убийстве своего любовника Феликса.