Италия, вторая половина XVI века. Филипп Нери любит пошутить и часто расхаживает по улицам в странном виде - в гигантских туфлях или с заплатами на одеянии, с большой подушкой на голове, держа букет из сорняков. Филипп - священник, который помогает беспризорным детям и сиротам в его бедной маленькой часовне.

Агостино — органист, который в результате полосы неудач теряет свой фургон, служивший ему и транспортным средством, и домом. К счастью, он знакомится с маркизом Лука Мария, обедневшим аристократом, известным в округе своим увлечением полетами на воздушном шаре, выращиванием редких сортов тюльпанов и игрой на виолончели.

Летнее воскресенье в маленьком пляжном домике у побережья Рима. Множество людей и историй: женская баскетбольная команда; два помешанных на спорте солдата; двое мужчин со своими подружками; священник с большим секретом; пожилая пара со своей беременной внучкой; и помолвленная пара, собирающаяся заняться сексом в первый раз.