Германия после Второй мировой войны. В стране беспорядок, разруха, голод. Британский военный Льюис Морган назначен временным мэром Гамбурга. Ему предстоит восстанавливать город почти с нуля. Вместе с женой Льюис селится в роскошный особняк, где живет немецкий архитектор с эмоционально нестабильной дочерью.

Эдди и Эмбер объединяет несколько вещей: они ходят в одну школу, не вписываются в коллектив и скрывают свою ориентацию. В попытке прекратить гомофобные издевательства они решают разыграть любовный спектакль.