Двое мужчин едут в сторону автосервиса в связи с поломкой автомобиля. А тем временем в недрах автосервиса священник воюет с вурдалаками. Набрав где-то с мешок этих уродцев, он запихивает их в бочку со страшными токсическими веществами. Вскоре там же оказывается и сам священник. С одной лишь разницей – тварям химикаты не причинили ни малейшего вреда...

Средневековый замок, мрачные подземелья с разверзающимися стенами, божественные напитки с подмешанными снадобьями, артисты цирковой труппы, среди которых самая загадочная фигура - человек в черном плаще и маске, наглухо закрывающей лицо... И неземной красоты девушка по имени Кэтрин не находит в себе сил сопротивляться колдовскому обаянию незнакомца...